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北京-燕莎

統招本科 3年以上 語言不限 年齡不限
高級財富管理師(海歸優先) 中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司朝陽亮馬橋營銷服務部

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  • 500強
  • 發展空間大
  • 完善的培訓
  • 朝陽行業
  • 人際關系簡單
  • 高收入

職位描述:

職位描述:
【行業背景】
2008年國際金融危機以來,全球財富管理市場發生了深刻調整,其中最突出的特征是:全球財富分布和投資逐漸向新興市場傾斜,其中亞洲地區以20%的復合增長率高居榜首。近年來,中國客戶正在成為全球發達地區私人銀行的主要新增客戶。

客戶新的生活方式和已經存在新的復雜的資產組合將對私人財富管理業務提出挑戰,決定了私人財富管理業務的新方向。富裕客戶的價值觀正在發生從富到貴的改變,他們會根據自己的生活方式、美的消費能力、對社會的價值貢獻來配置自己的財富,而不僅僅是看重投資回報率。據貝恩咨詢調查顯示,高端客戶對高質量的生活、財富安全、財富繼承、子女教育的需求偏好明顯上升,對財富的追求從資本屬性向美的屬性加速轉變。

所謂新資產配置,是指資產的多樣化、全球化配置,更難管理的現金流模型的資產,以及資產變現與傳承中的法律稅務問題。富裕客戶所擁有的資產類別五花八門,超出了他們對資產的理解、控制、管理能力。他們面臨資產該如何分布,財富該如何傳承,現金流是否可以滿足多元需求,在各類理財市場及各國金融市場資產該如何配置,稅務該如何處理,家族精神該如何傳承等問題。這些復雜的問題不斷考驗私人財富管理師的服務能力,對金融從業者提出私人財富管理能力的新要求。

私人財富管理師給客戶設計的財務解決方案不應該是冷冰冰的報告,而是要在充分理解客戶生活的基礎上,帶著人文情懷幫助客戶解決他們生活中的問題,做好財務安排。同時,要對客戶進行足夠的教育,讓客戶理解私人財富管理師提出的方案并執行方案。

【私人財富管理師介紹】
私人財富管理師是為高凈值人士提供各種金融服務,以求達到保護、創造財富等目的。這一業務在歐美地區已盛行多年,近年來亞洲地區由于經濟蓬勃發展而發展起來了。財富管理服務的流程是要充分了解客戶,在此基礎進行資產配置,選擇合適的金融工具,跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。

【工作職責】
1、服務于公司vip客戶、高凈值個人客戶及企業客戶并提供全方面財富管理服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

任職要求:
1、28歲以上,本科學歷以上,具有海外留學背景者優先;
2、有志于財富管理事業,具有經營思維及公司高級管理人員優先;
3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力;
4、有教師、財務、律師等專業類證書者為佳;
5、取得金融業專業資格認證者優先(CFA CFP RFC CWMA等)

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其他信息:

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企業介紹:

中國平安全稱中國平安保險(集團)股份有限公司,國際領先的綜合金融服務集團。近年來,中國平安的核心金融業務快速穩健增長,集團綜合金融產品涵蓋人壽保險、財產保險、銀行、證券、信托、基金、資產管理、普惠金融等全部領域,中國平安擁有全部金融牌照,為客戶提供一站式健康、風險管理及投資管理的完善服務。公司網站:http://www.pingan.com
聚龍團隊隸屬于中國平安人壽保險

在獵聘完善簡歷
即有機會被企業HR和獵頭推薦應聘

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  • 行業:保險
  • 公司規模:1000-2000人
  • 公司地址:朝陽區平安國際金融中心B座
  • 注冊時間:2003年01月
  • 注冊資本:
  • 經營期限:
  • 經營范圍:承保人民幣和外幣的各種人身保險業務,包括各類人壽保險、健康保險(不包括“團體長期健康保險”)、意外傷害保險等保險業務;辦理各種法定人身保險業務;代理國內外保險機構檢驗、理賠及其委托的其他有關事宜;證券投資基金銷售業務;經中國保監會批準的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

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中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司朝陽亮馬橋營銷服務部

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